厂佳CRM系统里怎么新建一个客户订单?完整操作指南

订单是销售流程的“临门一脚”，也是连接客户、产品、库存、财务的核心节点。在厂佳CRM(超兔一体云)中，新建订单的操作路径灵活多样，既支持PC端精细录入，也支持移动端快速下单，还能通过微信聊天文本自动转化。本文将为你完整拆解新建客户订单的几种方法。

一、新建订单的三种主流方式

厂佳CRM充分考虑了不同业务场景和用户习惯，提供了多种订单创建入口。

方式一：从客户视图直接创建(推荐)

这是最规范、最常用的方式，确保订单与客户档案强关联。

操作路径：进入目标客户的360°视图页面 → 找到“订单”或“业务”子表模块 → 点击“新建订单”按钮

操作要点：

系统会自动带出客户名称、联系人、默认价格等级等基础信息，无需重复填写

订单视图组件会展示与该客户相关的所有历史订单、出库记录、应收回款等数据，方便参考

方式二：从报价单转换生成

如果客户已经经过报价阶段，直接将报价转为订单是最省事的方式。

操作路径：进入报价单详情页 → 点击“转为订单”按钮 → 系统自动带入产品明细、价格、数量等信息

这种方式既减少了重复录入的工作量，也保证了“报价-订单”数据的一致性，避免手误导致的价格差异。

方式三：移动端快速下单

销售人员在外跑客户时，无需回到办公室才能录订单。

操作路径：打开厂佳CRM手机App → 进入订单模块 → 扫码或搜索产品 → 填写数量、折扣 → 提交

对于复购客户，还可以直接“复制历史订单”，一键生成新订单，大幅提升操作效率。

二、订单表单的关键字段填写指南

新建订单时，表单中需要填写以下核心信息：

关于产品明细的补充说明

厂佳CRM拥有强大的产品和仓库中心，支持复杂产品、多SKU、多规格管理。选择产品时：

可以从预设的产品库中直接勾选

系统自动带出标准售价，销售可填入实际成交价

订单明细支持重复开关、套餐模型、非标定制模型、租赁订单模型等多种模式

对于初次启用的企业，可以批量导入产品信息和库存数量，快速完成基础数据配置。

三、订单审批流程

订单创建后，根据企业的业务规则，可能需要进入审批环节。

厂佳CRM的订单审批能力：

审批引擎：支持审批1.0和2.0引擎，可自定义审批流程

自动流转：根据订单金额、折扣率、客户等级等条件，自动匹配不同审批路径

客制化扩展：如有特殊需求(如审批通过后自动生成后续业务数据、根据条件选择路径等)，可通过客制化代码插件实现

审批同意后，订单可继续推进至出库申请、发货等后续环节。

四、高效下单：微命令引擎与微信场景

对于以微信沟通为主的2C业务场景(如社区团购、私域电商)，厂佳CRM提供了独特的“微命令”功能。

场景示例：客户在微信中发来下单消息：“我要2箱A产品、1箱B产品，地址是XX小区3号楼101，王先生”

操作方式：销售将客户留言中的关键信息整理成结构化文本(包含商品、价格、收件人、地址)，发送到CRM系统，系统自动解析并执行下单指令

微命令支持的操作：

新建订单和客户(或匹配到老客户)

新建回款记录

新建充值记录

新建储值消费记录

这种“聊天即下单”的模式，省去了切换系统、手动填单的繁琐步骤，特别适合高频、小额、复购率高的业务场景。

五、订单管理：创建之后的操作

订单创建只是开始，后续管理同样重要。

订单列表与查询：

订单列表支持金额合计、多币种合计、回款合计、应收合计、毛利合计等统计

支持按时间、客户、销售、状态等多维度筛选查询

订单状态流转：

厂佳CRM支持订单流程设置引擎，可自定义订单状态。典型流程为：

草稿 → 待审批 → 已批准 → 出库中 → 已发货 → 已完成

打印与导出：

支持订单单据直接打印和导出打印

企业可提前设置打印模板，确保单据格式统一规范

毛利查看：

单个订单支持查看明细毛利

支持按产品统计毛利和销售，自动生成畅销产品排名、毛利率最高产品排名等报表

六、常见问题

Q1：新建订单时找不到某个产品怎么办?

先去产品库确认该产品是否已录入。如未录入，需先在产品管理模块添加产品信息。

Q2：订单录入错误可以修改吗?

订单状态为“草稿”或“待审批”时可以修改;一旦进入“已批准”或后续流程，建议通过“变更单”或“退货单”处理，而非直接修改原订单。

Q3：如何批量导入订单?

厂佳CRM支持导入导出引擎，可通过Excel模板批量导入订单数据，适合系统初上线时的历史订单迁移。

结语

在厂佳CRM中新建客户订单，看似简单，实则背后有多种灵活路径——从客户视图创建、从报价单转换、移动端快捷下单，甚至微信聊天文本自动转化。核心目标只有一个：让销售把时间花在成交上，而不是花在填单上。

掌握了以上操作，你的团队就能高效地将每一个成交瞬间转化为系统中有据可查的订单数据，为后续的出库、发货、回款、财务核算打下坚实基础。