如何在厂佳CRM中创建和管理客户标签？

厂佳 CRM 的客户标签是客户分层、精准营销、高效销售的核心工具，支持手动创建、批量导入、自动打标、权限管控、动态维护，管理员与销售可快速搭建规范标签体系，实现客户精细化管理。以下从创建、打标、管理、应用、维护五大维度，详解完整操作流程。

一、创建客户标签：搭建规范标签库(管理员操作)

1. 进入标签管理入口

登录厂佳 CRM，点击左侧导航栏【客户管理】→【标签管理】，进入标签管理后台。

2. 新建标签分组(先分组，再建标签)

点击【新增标签组】，按业务维度命名(如基础属性、行为特征、价值分层、需求痛点、合作状态)。

可设置分组颜色(如红色 = 高价值、蓝色 = 基础属性)，便于快速识别;支持单选 / 多选(如 “客户等级” 设单选，“产品偏好” 设多选)。

分组可拖拽排序，优先展示核心分组(如价值分层、合作状态)。

3. 手动创建单个标签

选中目标分组，点击【新增标签】，输入标签名称(如 “高价值客户、微信来源、高意向、沉睡客户”)。

标签名称控制在 10 字内，统一命名规范(如 “价值 - 高、来源 - 转介绍、状态 - 跟进中”)，避免模糊表述。

保存后，标签自动归入对应分组，支持编辑 / 删除(已使用标签删除前需确认)。

4. 批量导入标签(快速搭建完整库)

在标签管理页，点击【批量导入】，下载官方模板(Excel 格式)。

模板中填写标签分组、标签名称、是否多选、颜色，批量录入所有标签。

上传文件，系统自动校验并导入，1 分钟完成数百个标签创建。

二、为客户打标签：手动 + 自动双模式(全员操作)

1. 手动打标(销售 / 客服常用)

单个客户打标：进入【客户管理】→【客户列表】，打开客户详情页，点击【标签】模块，勾选对应标签，保存即可。

批量打标：在客户列表勾选多个客户，点击底部【批量操作】→【批量打标签】，选择标签一键应用，适合批量分类。

2. 自动打标(规则触发，解放人力)

进入【系统设置】→【自动化规则】→【客户标签规则】，点击【新增规则】。

设置规则名称(如 “高价值自动标记、沉睡客户自动标记”)。

配置触发条件(如累计消费≥10 万、近 30 天无互动、多次浏览报价单、老客户转介绍)。

选择触发动作：自动添加 / 移除对应标签，设置执行频率(实时 / 每日)。

保存规则，系统自动执行，客户满足条件时实时更新标签。

三、标签管理：权限、编辑、维护(管理员核心工作)

1. 标签权限管控(避免数据混乱)

进入【系统设置】→【角色权限】→【客户标签权限】。

按角色分配权限：

管理员：全权限(创建、编辑、删除、权限分配)。

销售：可查看所有标签，编辑销售相关标签(如意向、跟进状态)。

市场：可查看行为 / 来源标签，编辑营销相关标签(如渠道、活动参与)。

客服：可查看服务 / 风险标签，编辑满意度 / 投诉相关标签。

敏感标签(如 “高价值、流失预警”)设为仅管理员 / 主管可见，防止信息泄露。

2. 标签编辑与删除

编辑：在标签管理页，点击标签右侧【编辑】，修改名称 / 分组 / 颜色，保存生效。

删除：选中标签，点击【删除】;已使用标签需先移除所有客户的该标签，再删除，避免数据异常。

3. 标签数据统计与分析

进入【数据分析】→【客户标签分析】，查看各标签客户数量、占比、转化率、消费金额。

按标签组合分析(如 “高价值 + 制造业”)，识别优质客户群体，优化标签体系。

四、标签应用：赋能销售与营销(全员落地)

1. 精准筛选客户

在客户列表页，点击【筛选】→【标签筛选】，组合标签(如高意向 + 未成交、沉睡 + 高价值、老客户 + 复购潜力)，一键定位目标客户，快速分配跟进任务。

2. 差异化销售跟进

高价值客户：优先分配资深销售，高频跟进，提供专属方案。

高意向客户：重点逼单，快速推进签约。

沉睡客户：自动触发唤醒活动，批量推送优惠。

老客户：推送新品 / 升级方案，促进复购与转介绍。

3. 精准营销触达

创建营销活动时，按标签选择目标客户(如 “来源 - 抖音 + 需求 - 性价比”)，推送个性化内容，提升活动响应率与转化率。

4. 客户画像完善

标签添加后，自动整合到客户 360° 画像，销售查看画像时，可快速掌握客户特征、行为、价值，沟通更精准。

五、标签维护：保持有效性与准确性(长期工作)

1. 定期更新标签

每月梳理标签，删除无效 / 重复标签，新增业务所需标签(如新品偏好、新渠道来源)。

动态更新客户标签：根据消费、互动、合作状态变化，手动或自动调整标签(如沉睡客户复购后，移除 “沉睡”，添加 “活跃”)。

2. 统一标签规范

全公司使用统一标签命名与规则，禁止员工自定义模糊标签(如不用 “意向客户”，改用 “高意向 / 中意向 / 低意向”)。

建立标签字典，明确每个标签的定义、适用场景、更新频率，全员培训执行。

3. 数据安全与备份

定期备份标签数据，防止误删 / 系统异常导致数据丢失。

敏感标签严格管控权限，仅授权人员可查看 / 编辑，保障客户信息安全。

六、总结：标签管理是精细化运营的基础

厂佳 CRM 的客户标签管理，核心是先搭建规范体系，再灵活打标，严格管控权限，持续动态维护。通过手动 + 自动双模式打标、权限分级、数据应用，让客户分类清晰、跟进精准、营销高效，帮助企业告别盲目管理，实现客户价值最大化。